受益于AI大模型與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)融合，AI眼鏡已成為現(xiàn)階段最熾手可熱的端側(cè)AI之一，與此同時(shí)，AI眼鏡作為AI應(yīng)用落地的最佳載體，正驅(qū)動(dòng)智能穿戴設(shè)備迭代升級(jí)。
Ray-Ban Meta引領(lǐng)AI眼鏡銷(xiāo)售熱潮
相比前些年爆火一時(shí)的AR眼鏡，AI眼鏡雖然在視覺(jué)顯示方面作出了一定“妥協(xié)”，但其在智能化和語(yǔ)音交互方面更加強(qiáng)大，更重要的是，它能做到如同普通眼鏡一樣輕便，擁有更舒適的佩戴體驗(yàn)。以目前全球最熱的AI眼鏡 “Ray-Ban Meta”為例，它的外觀與普通太陽(yáng)鏡相差無(wú)幾，重量?jī)H為49克，不到Meta VR產(chǎn)品重量的十分之一，在解決用戶佩戴舒適度痛點(diǎn)的同時(shí)，也滿足了室內(nèi)外日常場(chǎng)景的攝像、語(yǔ)音及基礎(chǔ)AI功能交互需求。
市場(chǎng)方面，AI眼鏡已開(kāi)始進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期。據(jù)Wellsenn數(shù)據(jù)，2024年全球AI智能眼鏡銷(xiāo)量152萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)，隨著RayBan Meta的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，以及智能眼鏡創(chuàng)業(yè)廠商、手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)大廠等接連入場(chǎng)發(fā)售AI智能眼鏡新品，預(yù)計(jì)2025年全球銷(xiāo)量達(dá)350萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)230%。方正證券則預(yù)計(jì)，2025年全球銷(xiāo)量達(dá)550萬(wàn)臺(tái)(同比+135%)，2035年銷(xiāo)量或突破14億副，滲透率約70%。
從全球范圍看，目前市面上做得最成功的AI眼鏡是由Meta與雷朋合作打造的“Ray-Ban Meta”。Meta與Ray-Ban第二代聯(lián)名產(chǎn)品Ray-Ban Meta2023年一經(jīng)發(fā)售，就憑借其輕便時(shí)尚的外形及便捷的拍攝、音頻、交互等功能迅速爆火，成為百萬(wàn)銷(xiāo)級(jí)別爆品，2024年累計(jì)銷(xiāo)量高達(dá)142萬(wàn)臺(tái)。而跟據(jù)Wellsenn數(shù)據(jù)，2024年全球AI智能眼鏡銷(xiāo)量152萬(wàn)臺(tái)。也就是說(shuō)，Ray-Ban Meta的市場(chǎng)銷(xiāo)量占全球AI眼鏡總銷(xiāo)量的絕大部分。
長(zhǎng)盈精密等產(chǎn)業(yè)鏈公司受益
在Ray-Ban Meta獲得巨大成功后，包括雷鳥(niǎo)、谷歌、小米等在內(nèi)的諸多廠商也相繼布局AI眼鏡，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步加速AI眼鏡市場(chǎng)的成長(zhǎng)。根據(jù)維深預(yù)測(cè)，隨著更多品牌廠商的加入，以及AI智能眼鏡產(chǎn)品落地，預(yù)計(jì)2025年，全球AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)135%。輕功能、輕量級(jí)的AI+AR產(chǎn)品是AI眼鏡發(fā)展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有望實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)智能眼鏡的替代與智能手機(jī)規(guī)模相當(dāng)，預(yù)計(jì)2035年AI眼鏡銷(xiāo)量有望達(dá)14億副，滲透率約70%。
隨著AI眼鏡市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)，與其相關(guān)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都將受益，包括光學(xué)鏡片、鏡架結(jié)構(gòu)件及核心元器件、ODM/OEM廠商等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都有望迎來(lái)新的增長(zhǎng)，受益的企業(yè)主要包括長(zhǎng)盈精密、緯達(dá)光電、國(guó)星光電、比依股份等。其中，長(zhǎng)盈精密作為Ray-Ban Meta的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品供應(yīng)商，或有望率先受益。
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