數(shù)字經(jīng)濟時代,人工智能相關產(chǎn)業(yè)迎來廣闊發(fā)展,AIGC概念股隨之火爆A股市場。和人工智能相關的技術、芯片、應用等消息不絕于耳,AI企業(yè)云天勵飛最新一代Deep Edge10芯片自今年投入使用來就備受矚目,隨著公司第三季度報告的出爐,云天勵飛第三季度主營收入8062.33萬元,同比上升13.52%,儼然是一個冉冉升起的“AI明星”。
近段時間以來,從中央到地方,都在關注人工智能的系統(tǒng)建設,并不斷推出相關扶持政策;與此同時,多家互聯(lián)網(wǎng)大廠對AIGC關注度的快速提升亦加速催化AIGC概念股成為資本市場寵兒。不過,AIGC概念股作為投資界的“新晉明星”,因為技術的先進性與極少先例可供借鑒,對于廣大投資者來說,尤其需要甄別清楚。想要從琳瑯滿目、種類繁多的AIGC概念股中選出真正的實力派,必須先弄懂幾點最重要的投資邏輯,才不至于盲目跟風炒作。
拼芯片、拼技術,專利才是真正的護城河
在AIGC產(chǎn)業(yè)鏈中,芯片的重要性怎么強調(diào)都不為過。市場反饋也驗證了這一點。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,AIGC的產(chǎn)業(yè)發(fā)展極大地推動了AI芯片市場的未來增長速度。預計到2027年,全球AI芯片規(guī)模預計將比2023年的市場規(guī)模增長一倍以上,達到1194億美元。
這也使得在AIGC概念股中,芯片企業(yè)的地位格外突出。特別是具有自主研發(fā)芯片能力的企業(yè),更是成為AIGC產(chǎn)業(yè)鏈上值得期待的明星。比如深圳的云天勵飛為什么被很多業(yè)內(nèi)人士看好?一個重要原因就是它是國內(nèi)AIGC產(chǎn)業(yè)鏈條上少數(shù)擁有自研造芯能力的企業(yè)。在很多同行還在艱難掙扎于擺脫國外“卡脖子”的技術封鎖之時,云天勵飛已經(jīng)自主研發(fā)發(fā)出了新一代邊緣計算芯片DeepEdge10。該芯片產(chǎn)品平臺可滿足不同算力的邊緣計算場景的需求,主要應用于邊緣大模型推理領域,適配于攝像頭、邊緣計算設備、機器人、汽車智能座艙等,廣泛的應用場景使得云天勵飛在營收渠道方面不斷拓展,根據(jù)公司發(fā)布的Q3財報顯示,前三季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量達到3.1個億,營業(yè)總收入達到2.27億元。未來,云天勵飛將進一步拓展芯片研發(fā)和推動應用落地,在全國各地,各樣式的場景中,會越來越多地看到云天勵飛的身影。
除了芯片,自主研發(fā)能力也是衡量AIGC概念企業(yè)技術實力的關鍵。仍以云天勵飛來說,不久前,第二十四屆中國專利獎獲獎名單公布,其可應用于智能芯片中的發(fā)明專利“數(shù)據(jù)流操作方法、處理器和計算機存儲介質(zhì)”即獲得了優(yōu)秀獎。該獎是我國專門對獲得專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造給予獎勵的政府獎項,也是中國專利領域的最高榮譽。此前,該企業(yè)也榮獲過2019年、2020年、2022年中國專利獎優(yōu)秀獎,并總計授權(quán)專利600余項。
在眾多被歸類于AIGC概念的科技企業(yè)中,云天勵飛不過是其中一家。但它所展示出來的護城河實力,正是該類企業(yè)在資本市場吸引投資者青睞的重要原因。
都要強調(diào)算法,獨特模式才能脫穎而出
在眾多AIGC技術中,最為底層的重要支撐莫過于算力與算法,這也是推動AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵資源,決定了其發(fā)展的速度及方向。對于想擁有相關技術壁壘的企業(yè)來說,擁有他人無法模仿、無從超越的獨特模式可謂是致勝關鍵。
仍以云天勵飛為例,其不但擁有算法、芯片和大數(shù)據(jù)全棧式能力,并且基于對市場的深刻洞察,獨特地選擇了算法與芯片融合發(fā)展的路徑,打造了“算法芯片化”等核心能力,讓算法和芯片兩大技術相互配合,將芯片設計者的理念、思想與算法相融合的AI芯片設計流程,為解決方案和應用場景更高效地賦能。
為了做到這一點,企業(yè)的核心技術平臺必然既包括算法技術平臺,也包括智能芯片技術平臺。云天勵飛的算法平臺算法覆蓋廣、精度高、適配性強,優(yōu)勢十分明顯。優(yōu)化算法與芯片技術的適配性,使得其產(chǎn)品既可在終端和邊緣端產(chǎn)品中應用,也可對外獨立銷售,也因此大大增強了營利能力和范圍。
人工智能支出增幅明顯,投資要選準優(yōu)勢企業(yè)
產(chǎn)業(yè)趨勢疊加時代趨勢,讓AIGC技術企業(yè)迎來了一波大爆發(fā)。IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計,全球范圍內(nèi),企業(yè)在包括硬件、軟件和服務在內(nèi)的人工智能市場的技術投資從2019年的612億美元增長至2021年的924億美元,在2022年增長26.6%至1170億美元,有望到2025年突破2000億美元。
我國也不例外。今年以來,從國家層面到地方政府對于人工智能發(fā)展重視度不斷增加。今年5月,國家發(fā)改委即表示,要把握數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化方向,大力推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,重視通用人工智能發(fā)展,支持平臺企業(yè)在引領發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。
這些都為AIGC企業(yè)在資本市場吸引到更多的投資造成進一步利好條件。但在AIGC企業(yè)在投資者中形成熱潮的同時,也要注意區(qū)分不同企業(yè)的內(nèi)在實力,以盡最大可能降低風險。
簡言之,對于投資者來說,只有真正具有前述優(yōu)勢的企業(yè),或是擁有雄厚的自研實力與獨家專利,不會被輕易復制和超越的“造芯”實力,或是在算力和算法方面具有獨特優(yōu)勢,擁有行業(yè)競爭的護城河,當然最好是能兼而有之的AIGC技術企業(yè),才更值得關注與長期持有。
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